Recorrente
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Primeiros passos · 3 de 4

Cadastrando e gerenciando clientes

Cada pessoa (ou empresa) que paga você é um cliente dentro do Recorrente. Cadastre uma vez e reutilize os dados dele em quantas cobranças ou assinaturas precisar.

Cadastrando um novo cliente

Vá em Clientes (no atalho do painel principal) e toque em "Novo cliente". Preencha:

  1. Nome completo

    O único campo sempre obrigatório.

  2. Telefone e e-mail

    Por eles você vai poder enviar o link de cobrança (por WhatsApp, por exemplo).

  3. CPF

    Usado no comprovante da cobrança. O Recorrente confere se o número é válido.

  4. Observação (opcional)

    Um lembrete só seu — ex: "aluno desde 2023, indicado pelo João".

Formulário de novo cliente vazio
Formulário de novo cliente preenchido
Exemplo de cliente preenchido.

Toque em "Cadastrar cliente" e você já cai na página dele, com um resumo e as próximas ações disponíveis:

Página de detalhe de um cliente recém-criado
Página do cliente: dados, assinaturas e cobranças, tudo num só lugar.

Acompanhando todos os seus clientes

A lista completa fica em Clientes, com busca por nome, telefone ou e-mail — útil assim que sua carteira de clientes começar a crescer.

Lista de clientes cadastrados
Todos os seus clientes, num só lugar.

Na página de cada cliente você também encontra os botões "Nova assinatura", "Cobrar avulso" e "Painel do cliente"(o link que você pode enviar para ele acompanhar tudo sozinho — veja no artigo "O que o seu cliente vê").

Dica

Em Configurações → Cadastro de clientes você escolhe quais campos são obrigatórios (nome, telefone, e-mail, CPF) — ajuste conforme a realidade do seu negócio.

Tela de configuração dos campos obrigatórios de cadastro
Escolhendo quais dados são obrigatórios no cadastro.

Cliente cadastrado — agora vamos ao que importa: enviar a primeira cobrança para ele.